Kennzahlen der Anleger

Sie müssen in der Anlegerverwaltung stets die aktuellen Ergebnisse Ihrer Beteiligungen im Blick haben und entsprechende Auswertungen für Ihre Geschäftsleitung oder Ihre Kunden erstellen.

Auch im Hinblick auf steuerrelevante Vorgänge brauchen Sie Auswertungsmöglichkeiten die Ihnen einen umfassenden Überblick ermöglichen. Hierbei ist es wichtig für Sie, die Kennzahlen und Informationen in verschiedenen Variationen, Zeitabständen und Aggregationsstufen darstellen und vergleichen zu können. Sie brauchen die aktuellen Einzahlungsstände und offene Posten, um frühzeitig bestimmte Risiken erkennen bzw. frühzeitig intervenieren zu können.

Woher kommen Ihre Kunden, wie hoch ist der Durchschnittsinvest, welche Altersgruppen investieren wie viel, Top Anleger und deren Entwicklung - dies sind wichtige Kennzahlen für die Anlegerverwaltung.

Kennzahlen der Anleger mit biExpert

Die IT-Lösung zum Analyse und Evaluation der Kennzahlen der Anleger.