CRM für die Finanzbranche

Was macht ein erfolgreiches Unternehmen aus? Die Köpfe, die dahinter stecken, Kunden, die im Fokus stehen, motivierte Mitarbeiter. Und das alles mit einer einzigartigen Idee: Mit CRM und der passenden CRM-Lösung. Stellen Sie sich vor, was alles möglich wird, wenn auch Ihre CRM-Software Köpfchen hat.

genesisWorld vom deutschen Hersteller CAS aus Karlsruhe, steht für professionelles Kommunikations- und Büromanagement und ist die Standardlösung für CRM, die Sie optimal in Ihrem Kundenmanagement unterstützt. So flexibel, dass sie sich Ihrem Unternehmen ideal anpasst und dabei so stark, dass Sie sofort starten können – CAS genesisWorld wächst mit und lässt sich problemlos erweitern. Intelligente Module und Schnittstellen bieten für jeden Bedarf die passende Lösung. CRM bedeutet für Sie: Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft und CAS genesisWorld kümmert sich um Ihre Prozesse.

Die integrierte CRM Lösung der talonec deckt alle Geschäftsbereiche im Unternehmen ab.Die Zusammenführung von Verwaltungssystem (xpectoPro) und sämtlichen Adress- und Kommunikationsdaten schafft erhebliche Transparenz und ist ein erheblicher Wettbewerbsfaktor in einem komplexen Marktumfeld. 

Wir haben aus der Standardsoftware genesisWorld eine Branchenlösung für das Fondsgeschäft entwickelt. Auf Basis von Standardfunktionalitäten wird somit maximale Effektivität in der Finanzbranche.

Vertriebskoordination und Marketing

Wer sind Ihre erfolgreichsten Vertriebspartner, welche Veranstaltungen sollten organisiert werden und wie ist die Marktakzeptanz und das Wettbewerberumfeld. Die Organisation von Kampagnen und deren Erfolg, sowie Vertriebskennzahlen und Auswertungen sind Tagesgeschäft im Finanzvertrieb. Informieren Sie sich über unsere Speziallösung für die Vertriebskoordination im Fondsgeschäft.

Anlegerbetreuung und Verwaltung

Kundenorientierung als Unternehmensstrategie. Auch in der Anlegerbetreuung gewinnt die Kundenorientierung zunehmend an Bedeutung. Aktuelle Informationspolitik und professionelle und zeitnahe Auskunftsbereitschaft sind heute ein erheblicher Wettbewerbsfaktor. 
Haben Sie alle Informationen und Zahlen permanent verfügbar? Die Kombination aus ERP und CRM-System bietet ein herausragendes Leistungspotenzial im Tagesgeschäft.

Geschäftsführung und Controlling

Zahlen, Daten und Fakten. Neben dem unternemerischen Gespür sind aktuelle und nachvollziehbare Informationen aus allen Geschäftsbereichen unabdingbar. Nur integrierte Gesamtsysteme bieten entsprechende Leistungsmerkmale für unternehmerische Entscheidungen.

Konzeption und Projektgeschäft

Bereits in der Konzeptionsphase ist das Zusammenspiel und die terminliche Abwicklung wichtiger Geschäftsprozesse mit erheblichem Koordinationsaufwand verbunden. Der Austausch wichtiger Daten und Fakten mittels modernster Kommunikationsmittel erfordert eine lückenlose Dokumentation und Projektplanung.

Zusammenarbeit

Für die Geschäftsleitung kumulierte Kennzahlen, für den Vertrieb die Vertriebs- und Umsatzpläne und für die Anlegerbetreuung die relevanten Daten ihres Geschäftsbereiches. 

Sammeln Sie Ihre Daten immer noch aus verschiedenen Töpfen? Wir bieten Alternativen!