xpectoPro - Die Lösung zur Anleger- & Vertriebs- & Fondsverwaltung

Anleger-verwaltung

Anlegerverwaltung zur Verwaltung von Anlegern, Beteiligungen und Verträgen und ein innovatives Veranstaltungssystem.

Fonds-verwaltung

Fonds-Nebenbuchhaltung mit Kontenführung für einzelne Anleger, Kostenverrechnung, Gewinn-verteilung uvm.

Vertriebs-verwaltung

Vertriebsverwaltung zur Verwaltung von Kunden, Vertriebspartnern und Verträgen und ausgefeiltes Provisionssystem.

Highlights

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Ansprechende Menüs & Oberflächen

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Hohe Individualisierbarkeit & Anpassbarkeit

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Revisionssicher

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Flexibles Berichtswesen & Ad-hoc Reporting

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Integriertes Änderungsprotokoll- & Rechtesystem

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Integriertes Ticketsystem

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Integrierte Fernwartungsfunktion

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Einstellbare Hintergrunddienste

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Schnittstelle zu anderen Systemen

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Umfangreiche Export- & Import-Funktionen

 

Beschreibung

xpectoPro ist eine Standardsoftware zur Vertriebs- und Fondsverwaltung.

Die innovative GoBD-zertifizierte Software zur Verwaltung und Abrechnung von Kunden, Verträgen, Vertriebspartnern und Produkten ermöglicht effiziente Abläufe und professionelles Arbeiten.

Der Funktionsbereich Anlegerverwaltung ermöglicht eine umfassende Verwaltung von Anlegern, Beteiligungen und Verträgen. Ein innovatives Veranstaltungssystem erlaubt die Pflege und Abwicklung von Kampagnen, Abstimmungen und Gesellschafterversammlungen - auch komplett digital.

Der Funktionsbereich Vertriebsverwaltung unterstützt die Verwaltung von Vertriebspartnern, Vermittlern und Abrechnungsfirmen. Datenschnittstellen ermöglichen den Im-/Export von Massendaten und ein ausgefeiltes Provisionierungssystem ermöglicht die Abbildung individueller Lösungen. 

Der dritte Funktionsbereich erweitert die Funktionen von xpectoPro um die Möglichkeiten der Fondsverwaltung. Neben der Erstellung einer GoBD-zertifizierten Fonds-Nebenbuchhaltung ermöglicht xpectoPro die Kontenführung für einzelne Anleger, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung, den Lastschrifteneinzug uvm..

Durch eine Vielzahl von Modulen können die alltäglichen Aufgaben der Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und Genussscheinen wesentlich erleichtert werden.

Mit xpectoPro haben Sie ein umfangreiches, ausgereiftes System für Ihre tägliche Arbeit. Egal welche Aufgabe Sie zu erledigen haben, xpectoPro unterstützt Sie effizient und spart Zeit und Fehler!

Funktionsübersicht

Lieferung / Bereitstellung

xpectoPro wird auf Mietbasis eingesetzt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. xpectoPro kann innerhalb der Miete auf beliebig vielen Arbeitsplätzen installiert werden und benutzt eine zentrale Datenbank.

Anpassbarkeit

Die Vielfalt der Branche erfordert eine flexible und anpassbare Software. xpectoPro bringt viele integrierte Funktionen für die tägliche Verwaltung der Anleger, des Vertriebs und der Fonds mit. An entscheidenden Stellen kann die Software durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden.

Update / Weiterentwicklung

  • Updates werden zentral bereitgestellt
  • Updates können durch den Benutzer heruntergeladen und installiert werden
  • Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert
  • Updates sind kostenlos

Rechtesystem

Der Zugriff auf diese sensiblen Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem. Jeder Zugriff kann erlaubt oder verboten werden. Die Zuteilung der Rechte integriert sich in das unternehmensweite Rollensystem. Die Freigabe von Rechten erfolgt daher über Rollen, die den einzelnen Benutzern zugewiesen werden.

Support

talonec und xpecto stellen Support und Unterstützung in allen Bereichen bereit. Kunden erhalten direkten Zugang zu den Supportmitarbeitern. Die Supportmitarbeiter arbeiten dabei immer nur für einen kleinen Kundenkreis. Dies ermöglicht einen persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation.

Die Supporter kennen dabei die Besonderheiten hinsichtlich Ihrer Produkte und Anforderungen. Große Erklärungen sind dadurch nicht notwendig.

Ansprechpartner

Christian Schaupp

Christian Schaupp Bereichsleiter Vertrieb/CRM

Sie haben noch Fragen zu unserem Produkt xpectoPro? Gerne erreichen Sie mich telefonisch oder per eMail. Sie können auch unser Kontaktformular nutzen und ich werde mich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank vorab.

Tel: 089/745586-51
eMail: cs@talonec.com