Druck Anlegerregister

xpectoPro ermöglicht den schnellen Überblick über ihre Anleger. Durch das integrierte Berichtsmodul sind stichtagsbezogene Anlegerlisten ohne Probleme und jederzeit erstellbar. Die entsprechenden Vorlagen werden von uns geliefert und können nach den Wünschen des Anwenders angepasst werden.

Für die Erstellung von Listen und Kontoauszügen wählen sie einfach das entsprechende Dokument in der Favoritenleiste. Über die Seitenansicht können Sie sich das fertige Dokument ansehen, exportieren oder drucken. Bei der Erstellung der Liste kann das System noch zusätzliche Angaben für die Auswertung wie Stichtag, Produkt oder Vertriebspartner nachfragen.

Dieses Schreiben mit Kunden-Bezug kann jederzeit für den ausgewählten Kunden erstellt werden. Die Erstellung der Auswertungen geht schnell und ist für alle Anwender übersichtlich.