Webportal für Anleger

Anleger müssen zeitnah und umfassend über die Vorgänge in ihrer Verwaltung informiert werden. Mit unserem Anlegerportal können unsere Kunden sehr einfach ein modernes und umfassendes Portal für Ihre Anleger bereitstellen. 

Funktionen

Die angezeigten Daten und Funktionen können dabei sehr individuell angepasst werden. Ein Webportal als Maßhandschuh.

Wir stellen das jeweilige Portal zentral auf einer Subdomain von kdportal.de bereit. Die Gestaltung der Farben, Schriften und Logos kann komplett verändert werden und soll im Idealfall identisch mit ihrer eigenen Webseite sein.

Der Aufbau der Seiten ist für Tablets (z.B. iPad) und Smartphones (z.B. iPhone) optimiert und ist auf der Höhe der Zeit. Die einzelnen Bereiche sind in Reitern organisiert die sich beliebig ein- und ausblenden lassen. Ein typisches Webportal enthält folgende Daten:

  • Begrüßungsseite mit aktuellen Informationen
  • die letzten Ereignisse der Kunden incl. Dokumenten
  • Übersicht Verträge und Stammdaten des Anlegers
  • integrierte Kundenakte mit kompletter Historie und allen Dokumenten
  • Posteingang: Download von Provisionsabrechnungen, Bearbeitungsaufträgen und persönlichen Meldungen

Spezielle Anforderungen:

  • Erstellung von ausgefüllten Zeichnungsscheinen und Formularen
  • Stammdatenänderung über 2-Faktor-Authentifizierung
  • Online-Abstimmung für Gesellschafterversammlungen
  • Elektronische Selbstauskunft

Das Portal funktioniert mit allen aktuellen Browsern und Endgeräten und wird zentral von unserem Servercluster bereitgestellt.